Nachhaltige Publikumsfonds bis Ende 3. Quartal 2009

19.11.2009 — 

Zum 30.09.2009 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI) insgesamt 306 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Die 306 zugelassenen Fonds waren zum 30.09.2009 mit ca. 29 Mrd. Euro investiert. 19 Fonds mit einem Volumen von ca. 300 Mio. Euro sind in den ersten drei Quartalen neu aufgelegt worden: 11 Aktien- und zwei Dach-, drei Misch-, zwei Rentenfonds und ein ETF.

Darüber hinaus sind gegenüber Ende 2008 25 Fonds mit einem Volumen von ca. 2,9 Mrd. Euro hinzugekommen, die entweder bereits in anderen Ländern zugelassen waren oder neu Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen.

Sieben Aktien-, drei Renten- und zwei Mischfonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

20,74 Mrd. Euro waren in 187 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2008 aufgelegt waren, war im laufenden Jahr sehr unterschiedlich: Sie lag zwischen ca. plus 99 % und ca. minus 4%. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

4,3 Mrd. Euro waren in 41 Rentenfonds investiert. Die Performance der vor 2009 aufgelegten Rentenfonds war ebenfalls unterschiedlich und lag im laufenden Jahr zwischen ca. plus 33 % und ca. minus 4 %. Ca. drei Mrd. Euro waren in 50 Mischfonds und 119 Mio. Euro in 17 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits vor 2009 aufgelegt wurden lag im laufenden Jahr zwischen ca. plus 28 % und ca. minus 1 %. Auch die Performance der Dachfonds die vor 2009 aufgelegt waren unterscheidet sich stark, sie lag zwischen ca. plus 23 % und ca. minus 10 %. Beim Vergleich der Misch- und Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den neun nachhaltigen ETF’s waren insgesamt ca. 430 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits vor 2009 aufgelegten acht ETF’s lag im laufenden Jahr zwischen ca. plus 30% und ca. plus 2%. In den beiden Microfinancefonds waren Ende September 2009 409 Mio. Euro investiert. Die Performance lag zwischen plus 3,6 % und plus 2,4%.

Dr. Paschen v. Flotow. Sustainable Business Institute (SBI), November 2009

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