Nachhaltige Publikumsfonds 2007

01.01.2008 — 

Der Markt für nachhaltige Publikumsfonds ist im Jahr 2007 in Deutschland, Österreich und Schweiz mit ungebrochener Dynamik weiter gewachsen. Das Volumen ist um ca. 90% gestiegen, die Anzahl der Fonds um ca. 30%. 181 Fonds mit einem Gesamtwert von knapp 34 Mrd. Euro waren nach Berechnungen des Sustainable Business Institute (SBI) im deutschsprachigen Markt zum 31.12.07 zum Vertrieb zugelassen. Ende 2006 waren es noch 137 Fonds mit einem Volumen von 18,2 Mrd. Euro. Allein 31 Fonds sind in 2007 neu zugelassen worden; acht Fonds wurden geschlossen. Darüber hinaus sind gegenüber Ende 2006 21 Fonds hinzugekommen, die entweder bereits in anderen Ländern zugelassen waren oder seit 2007 Nachhaltigkeitskriterien mit berücksichtigen. 27,52 Mrd. waren in 115 Aktienfonds investiert. Die Performance dieser Aktienfonds war im vergangenen Jahr sehr unterschiedlich: sie lag zwischen plus 62 % und minus 13 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Ausrichtung der Aktienfonds sehr stark unterscheidet: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds wie auch spezialisierte Fonds mit regionalem Focus sowie Technologie- und Themenfonds. 2,72 Mrd. Euro waren in 29 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds lag zwischen plus 2,9 % und minus 2,6 %. Geringfügig mehr – 3,16 Mrd. - waren in 30 Mischfonds und ca. 132 Mio. in sechs Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds lag zwischen plus 7,95 % und minus 4,42 %. Die Performance der Dachfonds lag zwischen plus 5,8 % und minus 8,14 %. Beim Vergleich der Misch- und Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil recht unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

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