Nachhaltige Publikumsfonds 2007 - 1. Quartal

01.05.2007 — 

Der Markt für nachhaltige Publikumsfonds wächst in Deutschland, Österreich und Schweiz weiter sehr dynamisch. 143 Fonds mit einem Gesamtwert von 22,2 Mrd. Euro waren nach Berechnungen des Sustainable Business Institute (SBI) im deutschsprachigen Markt zum 31.03.07 zum Vertrieb zugelassen. Ende 2006 waren es noch 18,2 Mrd. Euro. Vier Fonds sind in 2007 neu zugelassen worden; zwei Fonds wurden geschlossen. Darüber hinaus sind gegenüber Ende 2006 vier Fonds hinzugekommen, die entweder bereits in anderen Ländern zugelassen waren oder seit 2007 Nachhaltigkeitskriterien mit berücksichtigen. 16,7 Mrd waren in 87 Aktienfonds investiert. Die Performance dieser Aktienfonds war im ersten Quartal 2007 sehr unterschiedlich: sie lag zwischen 15,72 % und -2,55 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch die Ausrichtung der Aktienfonds sich stark unterscheidet: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds wie auch spezialisierte Fonds mit regionalem Focus sowie Technologie- und Themenfonds. 2,7 Mrd. Euro waren in 26 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds lag zwischen 1,53 % und -1,2 %. Ebenfalls 2,7 Mrd. waren in 24 Mischfonds und ca. 108 Mio. in sechs Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds lag zwischen 4,42 % und -0,27 %. Die Performance der Dachfonds lag zwischen 3,62 % und -0,5 %. Beim Vergleich der Misch- und Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil recht unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

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