Nachhaltige Publikumsfonds 2007 - 1. Halbjahr 2007

01.06.2007 — 

Der Markt für nachhaltige Publikumsfonds wächst in Deutschland, Österreich und Schweiz weiter sehr dynamisch. 158 Fonds mit einem Gesamtwert von 27,14 Mrd. Euro waren nach Berechnungen des Sustainable Business Institute (SBI) im deutschsprachigen Markt zum 30.06.07 zum Vertrieb zugelassen. Ende 2006 waren es noch 18,2 Mrd. Euro. 14 Fonds sind in 2007 neu zugelassen worden; 5 Fonds wurden geschlossen. Darüber hinaus sind gegenüber Ende 2006 13 Fonds hinzugekommen, die entweder bereits in anderen Ländern zugelassen waren oder seit 2007 Nachhaltigkeitskriterien mit berücksichtigen. 21,53 Mrd. waren in 98 Aktienfonds investiert. Die Performance dieser Aktienfonds war im ersten Halbjahr 2007 sehr unterschiedlich: sie lag zwischen 31,8 % und 2,08 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch die Ausrichtung der Aktienfonds sich stark unterscheidet: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds wie auch spezialisierte Fonds mit regionalem Focus sowie Technologie- und Themenfonds. 2,7 Mrd. Euro waren in 30 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds lag zwischen 4,81 % und - 4,0 %. Geringfügig mehr - 2,8 Mrd. waren in 25 Mischfonds und ca. 124 Mio. in fünf Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds lag zwischen 9,22 % und -0,9 %. Die Performance der Dachfonds lag zwischen 8,0 % und -1,8 %. Beim Vergleich der Misch- und Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil recht unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

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