Nachhaltige Publikumsfonds 1. Quartal 2008

01.04.2008 — 

Anbieter vertrauen weiter auf ein Wachstum des Marktes für nachhaltige Publikumsfonds. 186 Fonds mit einem Gesamtwert von rund 27,49 Mrd. Euro waren nach Berechnungen des Sustainable Business Institute (SBI) in Deutschland, Österreich und Schweiz zum 31.03.08 zum Vertrieb zugelassen. Ende 2007 waren es noch 181 Fonds mit einem Volumen von 33,6 Mrd. Euro. Insgesamt wurden acht neue Fonds (sieben Aktienfonds und ein Mischfonds) zugelassen, drei Fonds verzichten zukünftig auf zusätzliche Nachhaltigkeits-Kriterien. 21,73 Mrd. waren in 119 Aktienfonds investiert. Die Performance dieser Aktienfonds war im ersten Quartal durchweg negativ: sie lag zwischen minus 2,1 % und minus 28,22 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Ausrichtung der Aktienfonds sehr stark unterscheidet: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds wie auch spezialisierte Fonds mit regionalem Focus sowie Technologie- und Themenfonds. 2,64 Mrd. Euro waren in 29 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds war deutlich besser als die der Aktienfonds und lag zwischen plus 6,18 % und minus 4,07 %. Geringfügig mehr – 2,85 Mrd. - waren in 30 Mischfonds und ca. 120 Mio. Euro in sieben Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds lag zwischen minus 0,83 % und minus 15,88 %. Die Performance der Dachfonds lag zwischen minus 7,4 % und minus 16,75 %. Beim Vergleich der Misch- und Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil recht unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko. Insgesamt ist das Volumen auf Grund der schlechten Performance gegenüber Ende des letzten Jahres um ca. 18% gesunken.

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