Nachhaltige Publikumsfonds 1. Halbjahr 2008

01.07.2008 — 

Anbieter vertrauen weiter auf ein Wachstum des Marktes für nachhaltige Publikumsfonds.
223 Fonds mit einem Gesamtwert von rund 30 Mrd. Euro waren nach Berechnungen des Sustainable Business Institute (SBI) in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum 30.06.08 zum Vertrieb zugelassen. Ende 2007 waren es noch 181 Fonds mit einem Volumen von 33,6 Mrd. Euro.

Insgesamt wurden gegenüber Ende 2007 45 Fonds (29 Aktienfonds, sieben Rentenfonds sowie je fünf Misch- bzw. vier Dachfonds) neu in die Berechnung aufgenommen. Drei Fonds verzichten zukünftig auf Nachhaltigkeitskriterien. 23,47 Mrd. waren in 141 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds lag zwischen plus 10,3% und minus 24,82 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Ausrichtung der Aktienfonds sehr stark unterscheidet: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds wie auch spezialisierte Fonds mit regionalem Focus sowie Technologie- und Themenfonds. 3,31 Mrd. Euro waren in 36 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds lag zwischen plus 1,17 % und minus 8 %. 2,41 Mrd. waren in 34 Mischfonds und ca. 113 Mio. Euro in elf Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds lag zwischen minus 2,09 % und minus 22,62 %. Die Performance der Dachfonds lag zwischen minus 10,06 % und minus 18,1 %. Beim Vergleich der Misch- und Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil recht unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko. Hinzu kommt ein Microfinanzfonds mit 188,9 Mio. Alle Performanceangaben beziehen sich ausschließlich auf die Fonds, die bereits zum 01.01.2008 zugelassen bzw. auch nachhaltig gemanagt waren.

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