Marktentwicklung nachhaltiges Investment 1. Quartal 2019

31.05.2019 — 

Am 31.03.2019 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI) insgesamt 511 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Die 511 Fonds waren zum 31.03.2019 mit ca. 131,07 Mrd. Euro (Gesamtfondsvermögen) investiert. Ende 2018 registrierte das SBI 511 Fonds, die mit insgesamt ca. 123,77 Mrd. Euro (Gesamtfondsvermögen) investiert waren.

Die folgenden Daten beziehen sich auf die Gesamtvolumina der Fonds und die Performance der auf der Plattform www.nachhaltiges-investment.org porträtierten Fonds.

59,73 Mrd. Euro waren zum 31.03.2019 in 239 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2018 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag in den ersten drei Monaten des Jahres 2019 zwischen 27,56 % und -12,41 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

25,04 Mrd. Euro waren zum Ende des ersten Quartals in 108 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2018 aufgelegt waren, lag in den ersten drei Monaten zwischen 10,09 % und -3,16 %.

30,24 Mrd. Euro waren zum Ende des ersten Quartals in 107 Mischfonds und ca. 0,49 Mrd. Euro in elf Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2018 aufgelegt waren, lag in den ersten drei Monaten zwischen 51,72 % und -2,43 %. Die Performance der Dachfonds, die bereits Ende 2018 aufgelegt waren, lag zwischen 20,20 % und -2,89 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 31 nachhaltigen ETFs waren zum Ende des ersten Quartals insgesamt ca. 9,93 Mrd. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2018 aufgelegten ETFs lag in den ersten drei Monaten zwischen 25,95 % und 0,63 %.

In den sieben Microfinancefonds waren zum Ende des ersten Quartals 3,11 Mrd. Euro investiert. Die Performance in den ersten drei Monaten lag zwischen 0,95 % und -6,03 %.

In den vier Immobilienfonds waren zum Ende des dritten Quartals 2,03 Mrd. Euro investiert. Die Performance in den ersten neun Monaten lag zwischen 13,13 % und 7,51 %.

In den vier Wandelanleihenfonds waren zum Ende des dritten Quartals 0,49 Mrd. Euro investiert. Die Performance in den ersten neun Monaten lag zwischen 8,65 % und 6,87 %.


Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), März 2019

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