Marktentwicklung nachhaltiges Investment 1. bis 3. Quartal 2010

29.11.2010 — 

Am 30.09.2010 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI) insgesamt 351 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Die 351 Fonds waren zum 30.09.2010 mit rund 32 Mrd. Euro investiert. Damit hat sich das Wachstum der Anzahl der nachhaltigen Publikumsfonds auch im dritten Quartal 2010 fortgesetzt. Ende 2009 registrierte das SBI 313 Fonds.

Das Sustainable Business Institute (SBI) berücksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.

20 Fonds mit einem Volumen von ca. 394 Mio. Euro sind in den ersten neun Monaten 2010 neu aufgelegt worden: sieben Aktien-, neun Misch-, drei Renten-, und ein Microfinancefonds.

Darüber hinaus sind gegenüber Ende 2009 31 Fonds mit einem Volumen von ca. 1,9 Mrd. Euro hinzugekommen, die entweder bereits in anderen Ländern zugelassen waren oder neuerdings Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen.

13 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

21,31 Mrd. Euro waren in 209 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2009 aufgelegt waren, war in den ersten neun Monaten sehr unterschiedlich: Sie lag in den ersten drei Quartalen des Jahres 2010 zwischen ca. plus 28 % und ca. minus 22 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

5,14 Mrd. Euro waren in 46 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2009 aufgelegt waren, lag in den ersten drei Quartalen des Jahres 2010 zwischen ca. plus 13 % und ca. 0 %.

Ca. 4,1 Mrd. Euro waren in 68 Mischfonds und 105 Mio. Euro in 14 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits vor 2010 aufgelegt wurden, lag in den ersten drei Quartalen des Jahres 2010 zwischen ca. plus 14 % und ca. minus 12 %. Die Performance der Dachfonds, die vor 2010 aufgelegt waren, lag zwischen ca. plus 6 % und ca. minus 5 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den elf nachhaltigen ETF’s waren insgesamt ca. 555 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits vor 2010 aufgelegten ETF’s lag in den ersten drei Quartalen des Jahres 2010 zwischen ca. plus 6 % und ca. minus 18 %. In den drei Microfinancefonds waren Ende September 2010 486 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits vor 2010 aufgelegten Microfinancefonds lag zwischen plus 1,9 % und plus 1,6 %.

Newsletter

Bitte tragen Sie Ihre E-Mail Adresse ein, wenn Sie die neusten Quartals-Marktberichte erhalten möchten:

 Security code