Marktentwicklung nachhaltiges Investment 3. Quartal 2012

29.11.2012 — 

Am 30.09.2012 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 382 nachhaltige Publikumsfonds in...

... Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 382 Fonds waren zum 30.09.2012 mit ca. 34 Mrd. Euro investiert. Ende 2011 registrierte das SBI 357 Fonds, die mit insgesamt ca. 30 Mrd. Euro investiert waren.

Das Sustainable Business Institute (SBI) berücksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.

Insgesamt wurden bis zum dritten Quartal 2012 46 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des dritten Quartals 2012 waren diese Fonds mit ca. 3,7 Mrd. Euro investiert. 21 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

21 Mrd. Euro waren in 206 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2011 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag bis zum dritten Quartal 2012 zwischen plus 22 % und minus 21 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

6,6 Mrd. Euro waren in 57 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2011 aufgelegt waren, lag bis zum dritten Quartal 2012 zwischen plus 21 % und minus 6 %.

5,2 Mrd. Euro waren in 75 Mischfonds und ca. 508 Mio. Euro in 15 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2011 aufgelegt waren, lag bis zum dritten Quartal 2012 zwischen plus 12 % und minus 6 %. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2011 aufgelegt waren, lag zwischen plus 12 % und plus 3 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 24 nachhaltigen ETFs waren insgesamt ca. 577 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2011 aufgelegten ETFs lag 2012 zwischen plus 16 % und minus 6 %. In den 5 Microfinancefonds waren Ende des ersten Halbjahrs 2012 ca. 603 Mio. Euro investiert. Die Performance lag zwischen plus 3 % und plus 2 %.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), November 2012

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