Marktentwicklung nachhaltiges Investment 3. Quartal 2016

22.12.2016 — 

Am 30.09.2016 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI) insgesamt 409 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Oesterreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen... 

Am 30.09.2016 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 409 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Oesterreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Die 409 Fonds waren zum 30.09.2016 mit ca. 65 Mrd. Euro (Gesamtfondsvermoegen) investiert. Ende 2015 registrierte das SBI 400 Fonds, die mit insgesamt ca. 45 Mrd. Euro (Volumina der Publikumstranchen) investiert waren.

Die folgenden Daten beziehen sich auf die Gesamtvolumina der Fonds und die Performance der auf der Plattform www.nachhaltiges-investment.org portraetierten Fonds.

2016 wurden bis Ende des dritten Quartals insgesamt 17 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Laendern zugelassen. Ende des Quartals waren diese Fonds mit ca. 1,3 Mrd. Euro investiert. 8 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

33 Mrd. Euro waren zum 30.09.2016 in 207 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2015 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 zwischen plus 32 % und minus 27 %. Dabei ist zu beruecksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehoeren sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

13 Mrd. Euro waren zum Ende des dritten Quartals in 86 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2015 aufgelegt waren, lag in den ersten neun Monaten zwischen plus 16 % und minus 3 %.

13 Mrd. Euro waren zum Ende des dritten Quartals in 74 Mischfonds und ca. 409 Mio. Euro in 11 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2015 aufgelegt waren, lag in den ersten neun Monaten zwischen plus 10 % und minus 28 %. Die Performance der Dachfonds, die bereits Ende 2015 aufgelegt waren, lag zwischen plus 3 % und minus 6 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu beruecksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 19 nachhaltigen ETFs waren zum Ende des dritten Quartals insgesamt ca. 2,5 Mrd. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2015 aufgelegten ETFs lag in den ersten neun Monaten zwischen plus 16 % und minus 14 %.

In den 6 Microfinancefonds waren zum Ende des dritten Quartals 1,8 Mrd. Euro investiert. Die Performance in den ersten neun Monaten lag zwischen plus 2 % und minus 1 %.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), Dezember 2016

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