Marktentwicklung nachhaltiges Investment 3. Quartal 2013

18.11.2013 — 

Am 30.09.2013 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 372 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 372 Fonds waren...

... zum 30.09.2013 mit ca. 38 Mrd. Euro investiert. Ende 2012 registrierte das SBI 384 Fonds, die mit insgesamt ca. 35 Mrd. Euro investiert waren.

Das Sustainable Business Institute (SBI) berücksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.

Insgesamt wurden bis Ende September 2013 19 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des dritten Quartals waren diese Fonds mit ca. 1,3 Mrd. Euro investiert. 31 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

23,1 Mrd. Euro waren in 201 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2012 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag bis zum dritten Quartal 2013 zwischen plus 120 % und minus 31 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds. Bei den Themenfonds hat sich u.a. die starke Erholung einiger Solarwerte ausgewirkt.

7,5 Mrd. Euro waren in 64 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2012 aufgelegt waren, lag bis zum dritten Quartal 2013 zwischen plus 11 % und minus 12 %.

5,6 Mrd. Euro waren in 69 Mischfonds und ca. 458 Mio. Euro in 13 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2012 aufgelegt waren, lag bis zum dritten Quartal zwischen plus 24 % und minus 3 %. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2012 aufgelegt waren, lag bis zum dritten Quartal 2013 zwischen plus 15 % und plus 1 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 20 nachhaltigen ETFs (Exchange Traded Funds) waren insgesamt ca. 735 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2012 aufgelegten ETFs lag bis zum dritten Quartal zwischen plus 18 % und plus 11 %. In den 5 Microfinancefonds waren per 30.09.2013 ca. 826 Mio. Euro investiert. Die Performance lag bis zum dritten 2013 Quartal bei etwa 2 %.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), November 2013

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