Marktentwicklung nachhaltiges Investment 2011

31.01.2012 — 

Am 31.12.2011 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 357 nachhaltige Publikumsfonds in ...

... Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 357 Fonds waren zum 31.12.2011 mit rund 30 Mrd. Euro investiert. Ende 2010 registrierte das SBI 354 Fonds, die mit insgesamt ca. 34 Mrd. Euro investiert waren.

Das Sustainable Business Institute (SBI) berücksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.

Insgesamt wurden 2011 36 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende 2011 waren diese Fonds mit ca. 2,5 Mrd. Euro investiert. 33 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

18,2 Mrd. Euro waren in 197 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2010 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag in 2011 zwischen plus 11 % und minus 60 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

5,5 Mrd. Euro waren in 53 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2010 aufgelegt waren, lag in 2011 zwischen plus 19 % und minus 11 %.

Ca. 4,6 Mrd. Euro waren in 60 Mischfonds und 570 Mio. Euro in 17 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2010 aufgelegt waren, lag in 2011 zwischen plus 8 % und minus 41 %. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2010 aufgelegt waren, lag zwischen minus 0,5 % und minus 23 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 24 nachhaltigen ETF’s waren insgesamt ca. 600 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2010 aufgelegten ETF’s lag in 2011 zwischen plus 5 % und minus 38 %. In den sechs Microfinancefonds waren Ende des Jahres 2011 ca. 550 Mio. Euro investiert. Die Performance der zwei bereits Ende 2010 aufgelegten Microfinancefonds, für die Performancedaten vorliegen, lag zwischen plus 3 % und plus 2,5 %.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), Januar 2012

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