Marktentwicklung nachhaltiges Investment 2010

31.01.2011 — 

Am 31.12.2010 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 354 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Die 354 Fonds waren zum 31.12.2010 mit rund 34 Mrd. Euro investiert. Damit hat sich das Wachstum der nachhaltigen Publikumsfonds auch 2010 fortgesetzt. Ende 2009 registrierte das SBI 313 Fonds, die mit insgesamt ca. 30 Mrd. Euro investiert waren.

Das Sustainable Business Institute (SBI) berücksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.

25 Fonds sind in 2010 neu aufgelegt worden: neun Aktien-, elf Misch-, drei Renten-, sowie ein Microfinancefonds und ein Exchange Traded Fonds (ETFs). Ende 2010 waren diese neuen Fonds mit ca. 700 Mio. Euro investiert.

Darüber hinaus sind gegenüber Ende 2009 34 Fonds hinzugekommen, die entweder bereits in anderen Ländern zugelassen waren oder neuerdings Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Ende 2010 waren diese Fonds mit ca. 2 Mrd. Euro investiert.

18 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

23,2 Mrd. Euro waren in 212 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2009 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag in 2010 zwischen plus 68 % und minus 24 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

5,4 Mrd. Euro waren in 46 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2009 aufgelegt waren, lag in 2010 zwischen plus 13 % und minus 3 %.

Ca. 4,4 Mrd. Euro waren in 67 Mischfonds und 156 Mio. Euro in 15 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits vor 2010 aufgelegt wurden, lag in 2010 zwischen plus 24 % und minus 13 %. Die Performance der Dachfonds, die vor 2010 aufgelegt waren, lag zwischen plus 17 % und plus 1 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den elf nachhaltigen ETF’s waren insgesamt ca. 692 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits vor 2010 aufgelegten ETF’s lag in 2010 zwischen plus 20 % und minus 28 %. In den drei Microfinancefonds waren Ende des Jahres 2010 knapp 496 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits vor 2010 aufgelegten Microfinancefonds lag zwischen plus 3 % und plus 2 %.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), Januar 2011

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