Marktentwicklung nachhaltiges Investment 2. Quartal 2018

30.06.2018 — 

Am 30.06.2018 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 501 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 501 Fonds waren zum 30.06.2018 mit ca. 118 Mrd. Euro (Gesamtfondsvermögen) investiert. Ende 2017 registrierte das SBI 482 Fonds, die mit insgesamt ca. 106 Mrd. Euro (Gesamtfondsvermögen) investiert waren.

Die folgenden Daten beziehen sich auf die Gesamtvolumina der Fonds und die Performance der auf der Palttform www.nachhaltiges-investment.org porträtierten Fonds.

2018 wurden bis Ende des zweiten Quartals insgesamt 32 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des zweiten Quartals waren diese Fonds mit ca. 8,9 Mrd. Euro investiert. 13 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

56 Mrd. Euro waren zum 30.06.2018 in 234 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2017 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 zwischen plus 12 % und minus 17 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

24 Mrd. Euro waren zum Ende des zweiten Quartals in 109 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2017 aufgelegt waren, lag in den ersten sechs Monaten zwischen plus 4 % und minus 5 %.

25 Mrd. Euro waren zum Ende des zweiten Quartals in 104 Mischfonds und ca. 484 Mio. Euro in 11 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2017 aufgelegt waren, lag in den ersten sechs Monaten zwischen plus 4 % und minus 6 %. Die Performance der Dachfonds, die bereits Ende 2017 aufgelegt waren, lag in den ersten sechs Monaten zwischen 0 % und minus 3 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 30 nachhaltigen ETFs waren zum Ende des zweiten Quartals insgesamt ca. 7,3 Mrd. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2017 aufgelegten ETFs lag in den ersten sechs Monaten zwischen plus 8 % und minus 9 %.

In den 7 Microfinancefonds waren zum Ende des zweiten Quartals 3,3 Mrd. Euro investiert. Die Performance lag in den ersten sechs Monaten zwischen plus 3 % und 0 %.


Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), September 2018

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