Marktentwicklung nachhaltiges Investment 1. Quartal 2013

03.05.2013 — 

Am 31.03.2013 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 382 nachhaltige Publikumsfonds in ...

... Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 382 Fonds waren zum 31.03.2013 mit ca. 38 Mrd. Euro investiert. Ende 2012 registrierte das SBI 384 Fonds, die mit insgesamt ca. 35 Mrd. Euro investiert waren.

Das Sustainable Business Institute (SBI) berücksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.

Insgesamt wurden bis zum ersten Quartal 2013 neun Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des ersten Quartals waren diese Fonds mit ca. 475 Mio. Euro investiert. 11 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

23,5 Mrd. Euro waren in 208 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2012 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag im ersten Quartal zwischen plus 16 % und minus 12 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

7 Mrd. Euro waren in 60 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2012 aufgelegt waren, lag im ersten Quartal zwischen plus 4 % und minus 1 %.

5,5 Mrd. Euro waren in 73 Mischfonds und ca. 500 Mio. Euro in 13 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2012 aufgelegt waren, lag im ersten Quartal zwischen plus 13 % und minus 1 %. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2012 aufgelegt waren, lag im ersten Quartal zwischen plus 13 % und plus 1 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 23 nachhaltigen ETFs waren insgesamt ca. 670 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2012 aufgelegten ETFs lag im ersten Quartal 2013 zwischen plus 13 % und plus 2 %. In den 5 Microfinancefonds waren per 31.03.2013 ca. 710 Mio. Euro investiert. Die Performance lag etwa bei plus 1 %.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), Mai 2013

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