Marktentwicklung nachhaltiges Investment 1. Halbjahr 2013

30.09.2013 — 

Am 30.06.2013 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 375 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 375 Fonds waren...

... zum 30.06.2013 mit ca. 38 Mrd. Euro investiert. Ende 2012 registrierte das SBI 384 Fonds, die mit insgesamt ca. 35 Mrd. Euro investiert waren.

Das Sustainable Business Institute (SBI) berücksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.

Insgesamt wurden bis Ende Juni 2013 17 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des ersten Halbjahres waren diese Fonds mit ca. 1,1 Mrd. Euro investiert. 26 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

22,5 Mrd. Euro waren in 202 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2012 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag im ersten Halbjahr zwischen plus 55 % und minus 36 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

7,7 Mrd. Euro waren in 63 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2012 aufgelegt waren, lag im ersten Halbjahr zwischen plus 7 % und minus 11 %.
5,5 Mrd. Euro waren in 69 Mischfonds und ca. 460 Mio. Euro in 13 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2012 aufgelegt waren, lag im ersten Halbjahr zwischen plus 14 % und minus 3 %. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2012 aufgelegt waren, lag im ersten Halbjahr zwischen plus 13 % und minus 1 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 23 nachhaltigen ETFs waren insgesamt ca. 740 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2012 aufgelegten ETFs lag im ersten Halbjahr zwischen plus 14 % und plus 1 %. In den 5 Microfinancefonds waren per 30.06.2013 ca. 760 Mio. Euro investiert. Die Performance lag im ersten Halbjahr zwischen plus 2 % und plus 1 %.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), September 2013

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