Marktentwicklung nachhaltiges Investment: 1. Quartal 2011

04.05.2011 — 

Am 31.03.2011 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 357 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 357 Fonds waren zum 31.03.2011 mit rund 34,4 Mrd. Euro investiert.

Das Sustainable Business Institute (SBI) berücksichtigt bei dieser Erhebung alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.

Im ersten Quartal sind elf Fonds aufgenommen worden. Diese Fonds waren bereits in anderen Ländern zugelassen und sind jetzt auch im deutschsprachigen Markt zum Vertrieb zugelassen. Sie sind per 31.03.2011 mit ca. 1,6 Mrd. Euro investiert. Acht Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

22,9 Mrd. Euro waren in 208 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2010 aufgelegt waren, lag im ersten Quartal zwischen plus 12 % und minus 10 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

5,8 Mrd. Euro waren in 53 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2010 aufgelegt waren, lag im ersten Quartal 2011 zwischen plus 6 % und minus 6 %.

Ca. 4,4 Mrd. Euro waren in 67 Mischfonds und 153 Mio. Euro in 15 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits vor Jahresbeginn aufgelegt wurden, lag im ersten Quartal zwischen plus 9 % und minus 6 %. Die Performance der Dachfonds, die vor Jahresbeginn aufgelegt waren, lag zwischen plus 1 % und minus 5 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den elf nachhaltigen ETF’s waren insgesamt ca. 638 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits vor 2011 aufgelegten ETF’s lag in 2011 zwischen plus 12 % und minus 6 %. In den drei Microfinancefonds waren per 31.03.2011 ca. 483 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits vor 2011 aufgelegten Microfinancefonds lag zwischen plus 5 % und minus 1 %.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), Mai 2011

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