Nachhaltige Publikumsfonds 1. Quartal 2009

01.05.2009 — 

Zum 31.03.2009 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI) insgesamt 294 nachhaltige Fonds in Deutschland, Österreich und Schweiz zum Publikumsvertrieb zugelassen. Die 294 zugelassenen Fonds waren zum 31.03.2009 mit ca. 21 Mrd. Euro investiert.

5 Fonds mit einem Volumen von ca. 60 Mio. Euro sind im ersten Quartal neu aufgelegt worden: drei Aktien- und zwei Dachfonds.
Darüber hinaus sind gegenüber Ende 2008 19 Fonds mit einem Volumen von ca. 865 Mio. Euro hinzugekommen, die entweder bereits in anderen Ländern zugelassen waren oder neu Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen.
Vier Aktienfonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.
13,55 Mrd. waren in 177 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2008 aufgelegt waren, war im ersten Quartal sehr unterschiedlich: sie lag zwischen ca. plus 8 % und ca. minus 15 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds wie auch spezialisierte Fonds mit regionalem Focus sowie Technologie- und Themenfonds.
3,98 Mrd. Euro waren in 41 Rentenfonds investiert. Die Performance der vor 2009 aufgelegten Rentenfonds lag im ersten Quartal zwischen ca. plus 3 % und ca. minus 6 %. Etwas weniger - 2,62 Mrd. - waren in 49 Mischfonds und 109 Mio. in 17 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits vor 2009 aufgelegt wurden, lag im ersten Quartal 2009 zwischen ca. plus 1 % und ca. minus 20 %. Die Performance der Dachfonds die vor 2009 aufgelegt waren lag zwischen ca. plus 8 % und ca. minus 16 %. Beim Vergleich der Misch- und Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil recht unterschiedlich hoch ist - mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.
In den acht nachhaltigen ETF’s waren insgesamt ca. 244 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits vor 2009 aufgelegten fünf ETF’s lag im ersten Quartal 2009 zwischen ca. minus 7% und ca. minus 20%. In den beiden MicrofinanceFonds waren Ende März 2009 378 Mio. Euro investiert. Die Performance lag zwischen ca. plus 1 % und plus 0,37%.

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