FONDS - KCD-Union Nachhaltig MIX
Zuletzt aktualisiert am: 20.08.2020

Fondsname
KCD-Union Nachhaltig MIX

Fondsgesellschaften
Union Investment Privatfonds GmbH
Asset Manager
Union Investment Privatfonds GmbH

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2020)

580,56 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2020)

418,78 Mio. EUR
ISIN DE0009750000
Fondspreis (per 20.08.2020)
Ausgabe 58,33 EUR
Rücknahme 56,63 EUR

Wertentwicklung (per 20.08.2020) *

   
10 Jahre 37,00 %
5 Jahre 10,84 %
3 Jahre 3,96 %
1 Jahr -0,35 %
Laufendes Jahr -1,91 %
Benchmark 80% J. P. M. EMU & 20% DJ Euro Stoxx 50

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINDE0009750000
Auflage 17.12.1990
Zugelassen in DE
Fondstyp Mischfonds
Art des Fonds Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Anlagestrategie In den Fonds können Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente aufgenommen werden.
Investitionsprozess Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent in Wertpapiere investieren, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen.

Die Negativkriterien: Glücksspiel und Rüstung / Waffen finden bei über 5% am Gesamtumsatz Anwendung.

Die Negativkriterien: Alkohol, Spirituosen und Tabak finden bei über 5% am Umsatz bezogen auf die Produktion, bzw. max. 33 % bezogen auf den Verkauf Anwendung.
Positivkriterien Auszug:

Umsetzung von Umweltstrategien/Unternehmen mit konkreten Richtlinien/Zielen zu Klimawandel
Aktives Umweltmanagement
Akzeptanz von internationalen Umweltabkommen;
Unternehmen, die mit ihren Produkten zum Schutz der Umwelt beitragen ("solution companies")
Schonende Ressourcennutzung und Nutzung alternativer Energien;
Unternehmen mit Ölsand und Schiefer-Öl-Exposure
Unternehmen mit gutem Wassermanagement
Nachhaltige Unternehmensführung, Corporate Governance, Risikomanagement;
Korruptionsbekämpfung
Humankapital: Rekrutierung, Incentivierung und Förderung der Mitarbeiter und Frauen, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz;
Soziales Engagement und soziale Verantwortung
Unternehmen, die die Rechte von Eingeborenen respektieren ("indigenous rights");
Unternehmen, die einen guten Zugang zu Medizin in Entwicklungsländern gewährleisten,
Unternehmen, die in den letzten fünf Jahren Tierversuche für Kosmetik durchgeführt haben;
und vieles mehr
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Unternehmensführung/Governance:
- Korruption und Bestechung

Ethik und Soziales:
- Alkohol
- Alkohol/Spirituosen
- Atomwaffen
- Ausbeutung von Menschen
- Behinderung gewerkschaftlicher Aktivitäten
- Embryonenforschung
- Empfängnisverhütung
- Euthanasieforschung und Medikamente
- Geächtete Waffen
- Gefährdete Tier- und Pflanzenarten
- Glücksspiel
- Kinderarbeit
- Landminen
- Pornographie
- Schädigung der Menschenwürde
- Spirituosen
- Tabak
- Verletzung von Menschenrechten
- Verstoß gegen ILO-Protokoll
- Waffen / Rüstungsgüter
- Zwangsarbeit

Umwelt:
- Atomkraftwerke
- Betrieb fossiler Kraftwerke
- Kernenergie
- Nukleartechnologie

Sonstige:
- Ausbeutung von Umwelt und Mitarbeitern und gesellschaftlichem Umfeld
- Kapitalbeteiligung an Unternehmen mit Negativkriterien
- Kontroverse Wirtschaftspraktiken
- nachgewiesene (schwere) Manipulation der Geschäfte
- sonstige stark negative soziale, ökologische, ethische Effekte bzw. hohe Risiken
- Stark negative Umwelteinflüsse und hohe Risiken
- Umweltdelikte
- unzureichender ESG-Score

Negativkriterien für Staatsanleihen Ethik und Soziales:
- Kinderarbeit (Staaten)
- Menschenhandel
- Todesstrafe
- Verletzung von Menschenrechten (Staaten)

Umwelt:
- Verstoß gegen Biodiversitätskonvention

Sonstige:
- autoritäre Regime
- Korruption

Research durch InHouse
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse