| ISIN | LU0199537852 |
| Auflage |
25.01.2005 |
| Zugelassen in |
AT, DE, LU |
| Fondstyp |
Rentenfonds |
| Art des Fonds |
Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds |
| Anlageziel |
k.A. |
| Anlagestrategie |
Das Fondsvermögen wird international in auf Euro lautende Unternehmensanleihen angelegt. Das Fondsmanagement kann auch in Fremdwährungsanleihen investieren, jedoch muss das Währungsrisiko grundsätzlich abgesichert sein. Seit Auflegung des Fonds werden bei der Auswahl der Wertpapiere prinzipiell auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Diese orientieren sich im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren.
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| Investitionsprozess |
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen müssen. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit der Emittenten angewendet. Zunächst einmal stellen strenge Ausschlusskriterien die wichtigste Hürde für Unternehmen dar. Beispielsweise werden Unternehmen, die Rüstungsgüter, Alkohol und Tabak produzieren oder Glücksspiele anbieten grundsätzlich ausgeschlossen. In einem zweiten Schritt erfolgt eine Analyse nach dem Best-in-Class-Ansatz, um diejenigen Wertpapieranbieter zu ermitteln, die das Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement der Union Investment Einzeltitel nach der Renditeerwartung aus.
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| Positivkriterien |
Umsetzung von Umweltstrategien; Aktives Umweltmanagement; Schonende Ressourcennutzung und Nutzung alternativer Energien; Korruptionsbekämpfung; Nachhaltige Unternehmensführung, Corporate Governance, Risikomanagement; Menschenrechte und Gleichberechtigung; Humankapital: Rekrutierung, Incentivierung und Förderung der Mitarbeiter und Frauen, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
; Akzeptanz von internationalen Umweltabkommen; Soziales Engagement und soziale Verantwortung |
| Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen |
Ethik und Soziales:
- Abtreibung
- Alkohol
- Embryonenforschung
- Empfängnisverhütung
- Geächtete Waffen
- Glücksspiel
- Kinderarbeit
- Landminen
- Pornographie
- Tabak
- Verstoß gegen ILO-Protokoll
- Waffen / Rüstungsgüter
- Zwangsarbeit
Umwelt:
- Kernenergie
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| Negativkriterien für Staatsanleihen |
k.A. |
| Research durch |
EIRIS/imug & Union Investment |
Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.
* kein Ausschluss aber Teil der Analyse