Nachhaltiges Investment
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FONDS -
LIGA-Pax-Corporates-Union
Zuletzt aktualisiert am:
04.03.2021
Fondsname
LIGA-Pax-Corporates-Union
Fondsgesellschaften
Union Investment Luxembourg S.A.
Emittent
Union Investment Luxembourg S.A.
Asset Manager
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsdaten
(Rentenfonds)
Fondsvermögen
(per
28.02.2021
)
133,46 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse
(per
28.02.2021
)
132,15 Mio. EUR
ISIN
LU0199537852
Fondspreis
(per
04.03.2021
)
Ausgabe
46,63 EUR
Rücknahme
45,27 EUR
Wertentwicklung (per
04.03.2021
) *
10 Jahre
39,00 %
5 Jahre
11,85 %
3 Jahre
6,13 %
1 Jahr
2,81 %
Laufendes Jahr
-0,50 %
Benchmark
k.A.
* in Euro (€)
Übersicht
Portfoliostruktur
Performance
Details
Kontakt
Stammdaten der Fonds
ISIN
LU0199537852
Auflage
25.01.2005
Zugelassen in
AT, DE
Fondstyp
Rentenfonds
Art des Fonds
Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird international auf Euro lautende Unternehmensanleihen angelegt. Das Fondsmanagement kann auch in Fremdwährungsanleihen investieren, jedoch muss das Währungsrisiko grundsätzlich abgesichert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden prinzipiell auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Diese orientieren sich im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren.
Investitionsprozess
Das Portfoliomanagement verfolgt einen konsistenten und transparenten Investmentprozess. Dieser besteht im Wesentlichen aus den Elementen: Nachhaltigkeitsresearch, fundamentales Research, Engagement und Portfoliokonstruktion. Die Zusammenführung der jeweiligen in einer Ampelsystematik zum Ausdruck gebrachten Einzelsignale aus fundamentalen und nachhaltigen Signalen mündet in einem Gesamtvotum für jeden Titel. Klare Kaufempfehlungen ergeben sich immer dann, wenn das jeweilige Wertpapier sowohl aus fundamentaler als auch aus nachhaltiger Sicht als positiv bewertet wird. Die nach Berücksichtigung aller Gesamtvoten verbleibenden Titel (ca. 80 % des Gesamtuniversums) bilden die Alphaliste (Empfehlungsliste) und dienen dem Portfoliomanager als investierbares, nachhaltiges Investmentuniversum für die Portfoliokonstruktion.
Positivkriterien
ESG Risikomanagement; Umgang mit Anspruchsgruppen (Stakeholder); Unternehmensführung; Rechte indigener Völker; Vermeidung von Tierversuchen; ESG Risikomanagement (Umweltkriterium); Umwelt & Klimawandel; Biodiversitlät; Produkte & Dienstleistungen zur Förderung oder zum Schutze der Umwelt; Nachhaltige Waldbewirtschaftung; Wasserverbrauch; Biokraftstoff; Produktion kritischer Chemikalien; Besetzung von Gremien; Korruptionsvorbeugung; Ethikstandards; Umgang mit Share- & Stakeholdern; Umgang mit Kunden; Gleichberechtigung
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen
Ethik und Soziales:
- Abtreibung
- Alkohol
- Embryonenforschung
- Empfängnisverhütung*
- Geächtete Waffen*
- Glücksspiel
- Kinderarbeit
- Landminen
- Pornographie
- Streubomben und Antipersonenminen
- Tabak
- Verletzung von Menschenrechten
- Verstoß gegen ILO-Protokoll
- Verstöße gegen Arbeitsrechte
- Waffen / Rüstungsgüter
- Zwangsarbeit*
Umwelt:
- Atomkraftwerke
- Gentechnik
- Kernenergie
- Kohle
Sonstige:
- Atomenergie
- Umweltschädliches Verhalten
Negativkriterien für Staatsanleihen
Sonstige:
- Atomenergie*
Nachhaltigkeitsprofil:
Details zu Nachhaltigkeitskriterien
Research durch
imug - Vigeo Eiris
Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.
* kein Ausschluss aber Teil der Analyse
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