Marktentwicklung nachhaltiges Investment 1. Halbjahr 2015

09.09.2015 — 

Am 30.06.2015 waren insgesamt 399 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen ...

Am 30.06.2015 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 399 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 399 Fonds waren zum 30.06.2015 mit ca. 45,5 Mrd. Euro investiert. Ende 2014 registrierte das SBI 393 Fonds, die mit insgesamt ca. 47 Mrd. Euro investiert waren.

Das Sustainable Business Institute (SBI) berücksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.

Insgesamt wurden im 1. Halbjahr 2015 24 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des Halbjahrs waren diese Fonds mit ca. 780 Mio. Euro investiert. 18 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

24 Mrd. Euro waren in 203 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag im 1. Halbjahr zwischen plus 27 % und minus 5 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

9,1 Mrd. Euro waren in 81 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, lag im 1. Halbjahr zwischen plus 9 % und minus 4 %.

8,4 Mrd. Euro waren in 75 Mischfonds und ca. 450 Mio. Euro in 11 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, lag im 1. Halbjahr zwischen plus 15 % und minus 7 %. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2014 aufgelegt waren, lag zwischen plus 13 % und minus 4 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 17 nachhaltigen ETFs waren insgesamt ca. 1,6 Mrd. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2014 aufgelegten ETFs lag im 1. Halbjahr zwischen plus 27 % und 10 %. In den 6 Microfinancefonds waren per 30.06.2015 1,4 Mrd. Euro investiert. Die Performance lag im 1. Halbjahr 2015 zwischen plus 3 % und 0 %.

Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute (SBI), September 2015

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