FONDS - JSS OekoSar Equity - Global P EUR
Zuletzt aktualisiert am: 17.05.2018

Fondsname
JSS OekoSar Equity - Global P EUR

Fondsgesellschaften
JSS Investmentfonds SICAV
Emittent
Sarasin Investmentfonds SICAV
Asset Manager
Bank J. Safra Sarasin Ltd

Fondsdaten (Aktienfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.04.2018)

143,37 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.04.2018)

108,88 Mio. EUR
ISIN LU0229773345
Fondspreis (per 17.05.2018)
Ausgabe 189,60 EUR
Rücknahme k.A.

Wertentwicklung (per 17.05.2018) *

   
10 Jahre 51,00 %
5 Jahre 43,53 %
3 Jahre 11,60 %
1 Jahr 13,41 %
Laufendes Jahr 6,28 %
Benchmark MSCI World

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINLU0229773345
Auflage 30.09.2005
Zugelassen in AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GI, IE, IT, LI, LU, NL, SE, SG
Fondstyp Aktienfonds
Art des Fonds Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel Das Anlageziel des JSS OekoSar Equity - Global besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum.
Anlagestrategie JSS OekoSar Equity - Global investiert in zukunftsorientierte und innovative Unternehmen, die einen nennenswerten Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft leisten. Den Kern stellen dabei Investitionen in Unternehmen dar, welche über Geschäftstätigkeiten in innerhalb ausgewählter zukunftsorientierter Themen wie Wasser, Klimawandel & Energie, Mobilität, Gesundheitssysteme, sich wandelndes Konsumverhalten, Technologiedisruptoren, innovative Materialien und nachhaltige Finanzinstitute verfügen.
Investitionsprozess Das Thema der Nachhaltigkeit wird innerhalb des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt (von der Industrieanalyse bis zur Portfoliokonstruktion). Lediglich Unternehmen, welche aufgrund ihrer ESG-Performance zum nachhaltigen Anlageuniversum gehören, kommen für Investitionen in Frage. Das Gesamtrating eines Unternehmens (und damit die Einordnung in die Sarasin Sustainability Matrix) setzt sich aus dieser Unternehmensbewertung und einer davon unabhängig vorgenommenen Bewertung der Industrie zusammen.
Die Titelauswahl erfolgt überwiegend aus unternehmensspezifischen Überlegungen und ist auf kleinere und mittlere Unternehmen fokussiert. Länderallokationen spielen lediglich eine untergeordnete Rolle. Der JSS OekoSar Equity - Global Fond richtet sich als Ergänzungsanlage an private und institutionelle Anleger, die in nachhaltige, zukunftsorientierte Themen und Branchen mit langfristigem Wachstumspotenzial investieren möchten.
Positivkriterien Es werden zahlreiche Umwelt-, Sozial und Governance (ESG)-Kriterien für die Analyse einzelner Unternehmen verwendet;

Im Bereich Umwelt z.B:
- Klimawandel
- Umweltkapital
- Umweltverschmutzung und Abfälle
- Chancen im Bereich Umwelt;

Im Bereich Sozial z.B.:
- Humankapital
- Produkthaftung
- Widerstand von Interessengruppen
- Chancen im Bereich Soziales;

Im Bereich Governance z.B.:
- Unternehmensführung (Verwaltungsrat, Vergütung, Eigentumsverhältnisse)
- Firmenverhalten;

Diese sogenannten Schlüsselkriterien unterscheiden sich hinsichtlich Auswahl und Gewichtung pro Industrie.
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Unternehmensführung/Governance:
- Korruption und Bestechung*
- Verstöße gegen UN-Global Compact

Ethik und Soziales:
- Alkohol/Spirituosen*
- Atomwaffen
- ausbeuterische Kinderarbeit
- Geächtete Waffen
- Glücksspiel*
- Kinderarbeit
- Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)
- Pornographie
- Streubomben und Antipersonenminen
- Tabakwaren
- Therapeutisches Klonen
- Tierversuche*
- Verletzung von Menschenrechten*
- Verstoß gegen ILO-Protokoll
- Waffen / Rüstungsgüter

Umwelt:
- Gentechnik in der Landwirtschaft
- Grüne Gentechnik
- Kernenergie
- Kernenergie (Betrieb oder Komponentenherstellung)

Sonstige:
- Umweltschädliches Verhalten*

Negativkriterien für Staatsanleihen Umwelt:
- Nichtratifizierung des Kyoto-Protokoll*

Nachhaltigkeitsprofil: Details zu Nachhaltigkeitskriterien
Research durch Bank J. Safra Sarasin Ltd
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 

 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse

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